Este módulo está diseñado para registrar las empresas que son clientes de tu centro, y mantenerlas separadas de los usuarios que hayas añadido a la plataforma de TimeFox. Así, podrás consultar los datos de todos tus clientes en una base de datos organizada, intuitiva y completa.
Para añadir un nuevo cliente, accede al módulo de “Clientes” dentro del menú izquierdo de TimeFox. Desde ahí, clica en el botón “Nuevo cliente”, situado en la parte superior derecha de la pantalla.
Se te abrirá un desplegable que deberás ir completando con la información de tu nuevo cliente:
- Nombre de la empresa
- NIF de la empresa
- Persona de contacto
- Teléfono
- País
- Dirección
- Código postal
- Población
- Provincia
- Notas a tener en cuenta
Una vez hayas completado todos los campos, clica en el botón de guardar.
Ahora el cliente te aparecerá en la lista de la pantalla principal de clientes, donde se te irán organizando todos los clientes que vayas añadiendo a continuación. Al clicar sobre un cliente, se te abrirá su ficha con toda la información que has guardado sobre él.
Además, conforme vayas añadiendo más información del cliente a la plataforma, te irá apareciendo más contenido en su ficha: proyectos vinculados al cliente, facturas, etc.
En caso de querer modificar algún dato, clica en el botón de “Editar” situado a la derecha de la lista o en la parte superior de la ficha de cliente. Ahí se te volverá a abrir el desplegable de antes y podrás modificar los datos que necesites.
Recuerda que puedes filtrar entre tus clientes en la barra de búsqueda de la lista de clientes. Puedes filtrar por nombre, NIF, email… Solo deberás escribir los datos que deseas filtrar y el sistema te mostrará solo los clientes que cuenten con esos datos en su ficha.
También puedes borrar un cliente de la lista con el botón de “Eliminar”.
Ahora estos clientes te aparecerán también en el módulo de Proyectos. Cuando crees un nuevo proyecto, podrás seleccionar para qué cliente es entre los que hayas añadido aquí.